Hoe importeer ik een klantendatabase

Als een werkorder wordt aangemaakt of geïmporteerd, worden de klantgegevens aan de klantendatabase van Plan-IT Core toegevoegd. De klantendatabase is in het begin leeg. Deze kan gevuld worden met gegevens uit een bestaande database.

Database bestand aanmaken

Maak hiervoor een Excel-bestand aan waarbij de eerste rij de volgende velden bevatten.
Velden met een sterretje moeten gegevens bevatten.

In Excel ziet het bestand er als volgt uit:

Database importeren

Wanneer het Excel-bestand is aangemaakt, kan deze in Plan-IT Core worden geïmporteerd.

Selecteer in het hoofdmenu Klantdatabase. Als de database aan een bestaande database moet worden toegevoegd, kies voor het upload-pictogram achter de database. Of maak een nieuwe database aan met Toevoegen-knop.

Sleep het Excel-bestand naar het import vlak of zoek het bestand op met de Bestand kiezen knop.

Het bestand wordt door Plan-IT Core gecontroleerd en toegevoegd aan de database. Hierna worden de klanten toegevoegd aan de database en zijn deze zichtbaar in het hoofdmenu Klanten.

Plan-IT Core kijkt bij het importeren van klantgegevens naar het kenteken.
Wanneer er in het Excel document klantgegevens staan die al eerder in Plan-IT Core zijn geïmporteerd, worden de bestaande adres gegevens in de klantendatabase overschreven met de nieuwe klantgegevens uit het Excel bestand.

Bijvoorbeeld wanneer een klant is verhuisd, worden de adres gegevens aangepast.
Of wanneer een auto is verkocht en op een andere naam komt te staan, worden de oude klant gegevens overschreven door de nieuwe klantgegevens uit het Excel document.

In bestaande werkorders worden de klantgegevens hiermee nooit gewijzigd, alleen in de klanten database.